國泰世華 > 理財小秘書

愜意小家庭

套上戒指的那一刻,你們開始擁有相同的未來。
吃飯、旅遊、生活,都由單數的你/妳,多了一個「們」,
十指緊扣的,是你們絕不願意放掉的甜蜜負擔。
因為有相同的夢想,你們規劃、理財,朝著未來的藍圖一步一步前進,

讓彼此,為幸福多一點努力!

在一生當中有非常多的願望,也許不能一次達成,但也能一步步的越靠越近。
現在的你們,最想要的是什麼?

  • 單筆基金投資

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    外匯

    國際間貿易愈來愈頻繁,擁有事業的你,怎能忽略外幣理財商品的重要性。

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    定期定額基金與台幣定存

    設定個人目標,定期定額與定存的搭配組合能夠達到強迫儲蓄與理財的雙重效果。

    信託

    預先替自己安排退休後生活與醫療所需,避免退休金被他人挪用或遭詐騙,確保退休金可以專款專用在自己身上,即使因健康狀況不佳而無法管理財產時,仍能享有愜意且有尊嚴的晚年生活。國泰世華銀行依據個人需求設計信託,使受託人退休後的生活費、祝壽金、健康檢查金、旅遊金、醫療費用及看護費用等皆有保障。

  • 定期定額基金與台幣定存

    設定家庭旅遊目標,透過定期定額與定存的搭配組合,達到強迫儲蓄與理財的雙重效果。

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    信託

    預先替家人安排退休後生活與醫療所需,避免資產被他人挪用或遭詐騙,即使因健康狀況不佳而無法管理財產時,仍能享有愜意且有尊嚴的晚年生活。國泰世華銀行依據個人需求設計信託,使受託人退休後的生活費、祝壽金、健康檢查金、旅遊金、醫療費用及看護費用等皆有保障。

  • 保險商品

    穩健的保險商品讓您在財富累積的人生階段進可攻,退可守。 特別推薦投資型保險或儲蓄型保險:
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       樂利人生變額年金保險及變額壽險  若是想要給大人小孩更多的保障,也建議:
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    定期定額基金

    設定個人目標,定期定額與定存的搭配組合能夠達到強迫儲蓄與理財的雙重效果。more

    台幣與外幣定存

    定期存款享有較高的利率,增加外幣的定存,能夠更豐富自己的資產分配,賺取匯差。

  • 定期定額基金與台幣定存

    設定個人目標,定期定額與定存的搭配組合能夠達到強迫儲蓄與理財的雙重效果。

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  • 本投資組合建議僅供參考,實際投資請依據個人風險屬性進行資產配置。